復星國際：與沙鋼集團就南京南鋼股權轉(zhuǎn)讓正式簽訂協(xié)議，將不再持有南鋼股權
3月14日深夜，復星國際有限公司(復星國際，00656.HK)發(fā)布公告稱，沙鋼集團(作為買方)與復星高科、復星產(chǎn)投及復星工發(fā)(作為賣方，均為復星國際的附屬公司)簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議，賣方以135.8億元(人民幣，下同)的價格出售南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司(簡稱“南京南鋼”)60%的股權。出售事項完成后，賣方將不再持有南京南鋼任何股權。
復星國際表示，同日也向南京南鋼另一股東南鋼集團發(fā)出優(yōu)先購買權征詢函，南鋼集團需在收到征詢函的30日內(nèi)，就是否行使優(yōu)先權回函。根據(jù)公司法規(guī)定，在同等條件下，南鋼集團享有優(yōu)先認購權。
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復星國際指出，將依據(jù)相關協(xié)議、相關法律法規(guī)，按照市場規(guī)則，推進該項目順利完成。對復星而言，這一不確定性對復星股權轉(zhuǎn)讓交易，并無實質(zhì)性影響。如果南鋼集團行使優(yōu)先權，需要按照同等條件與復星簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
去年10月19日，復星國際曾公告，與買方簽訂框架協(xié)議，賣方有意向出售，買方有意向收購目標權益(占目標公司60%的股權)，潛在出售的意向代價不超過人民幣160億元。
根據(jù)復星國際的公告，此次公告的135.8億元價格與此前公告的160億元差額在于2022年12月31日，南京南鋼分紅30億元，復星按股比收到分紅共計18億元，相應抵消了一部分交易金額。本次交易實際體量為153.8億元，與去年10月的公告數(shù)字基本一致。
公告顯示，截至本公告日期，目標公司南京南鋼是復星國際的一家合營企業(yè)，主要從事投資控股，其直接及間接持有南京鋼鐵股份有限公司(南鋼股份)59.1%的股權。南鋼股份于上海證券交易所上市(600282.SH)，主要從事鋼材制造與銷售，具備年產(chǎn)千萬噸級鋼鐵綜合生產(chǎn)能力。
值得一提的是，復星國際的公告還宣布，以26.5億元的價格受讓南鋼股份持有的萬盛股份29.5645%股權，由復星高科通過現(xiàn)金支付，萬盛的實際控制人仍為復星。
公告顯示，復星高科完成收購南鋼股份所持有的萬盛股權是完成前述股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下擬進行的出售事項的先決條件之一。
復星國際在公告中指出，為了順利推進出售事項，復星高科將根據(jù)股份收購協(xié)議收購萬盛29.5645%的股權及衍生的所有權益。出售事項有利于集團把更多資源聚焦于重點發(fā)展戰(zhàn)略及重點項目，有助于集團長遠成功的布局，也展現(xiàn)了集團持續(xù)致力并專注于提升綜合競爭力，為股東創(chuàng)造最大價值。
值得注意的是，去年以來，復星國際已出售了多家公司股權。到今年1月5日，復星國際發(fā)布公告，擬出售4家公司的股權，合共交易代價為67億元。
公告顯示，于2023年1月5日(交易時段后)，復星國際及其全資附屬公司復星工發(fā)與買方簽訂股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議，復星工發(fā)同意出售，且北京建龍重工集團有限公司(簡稱“建龍重工”)同意購買天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司(簡稱“天津建龍”)25.7033%的股權、建龍鋼鐵控股有限公司(簡稱“建龍控股”)26.6667%的股權、北京北方建龍實業(yè)有限公司(簡稱“北方建龍”)26.6667%的股權。此外，復星國際同意出售，且Camdragon Investment同意購買簡舟控股26.6667%的股權。出售事項的合共交易代價為人民幣67億元。
復星國際指出，完成南京南鋼和建龍系股權轉(zhuǎn)讓后，復星將完全退出鋼鐵行業(yè)賽道。
截至3月14日港股收盤，復星國際報6.22港元/股，跌3.57%。
（文章來源：澎湃新聞）
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