萬科企業(yè)擬配售3億股H股募資39.15億港元 近100家境內(nèi)外投資機構(gòu)參與
2023-03-02 15:33:26|
來源：上海證券報·中國證券網(wǎng) 作者：
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上證報中國證券網(wǎng)訊(記者張良)3月2日早間，萬科企業(yè)在港交所發(fā)布公告，公司與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價為每股H股13.05港元，配售所得款項總額預(yù)計約為39.15億港元。公司擬將配售所得款項凈額的60%用于償還公司境外債務(wù)性融資，剩余40%用于補充公司運營資金。
2022年11月底，監(jiān)管部門“第三支箭”發(fā)出，房地產(chǎn)企業(yè)再融資重啟，此次萬科增發(fā)H股，則成為政策放開以來首筆由中國證監(jiān)會和香港聯(lián)交所同時監(jiān)管下成功發(fā)行的房企股權(quán)融資。從結(jié)果來看，萬科此次發(fā)行獲得國際投資者積極參與，最終配售定價每股13.05港元，較3月1日收盤價折讓6.1%，是近14個月港股新股配售折扣最小的項目以及H股新股發(fā)行規(guī)模最大的項目，顯現(xiàn)了政策支持的效果。
對比2022年下半年以來房企境外股權(quán)融資整體情況，本次萬科H股增發(fā)吸引了近100家境內(nèi)外投資機構(gòu)參與，參與數(shù)量明顯上升，其中長線基金、主權(quán)基金占比增加，且配售價格折扣收窄，發(fā)行規(guī)模相較于日均交易量的比例也顯著增加。這既體現(xiàn)了境外投資者對萬科作為行業(yè)大盤藍籌的認可，也說明境外投資者對于行業(yè)前景的信心在逐步恢復(fù)。
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