舜宇光學(xué)科技：建議發(fā)行美元計值可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券
2023-01-04 15:36:36|
來源：界面新聞 作者：
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舜宇光學(xué)科技1月4日公告，建議發(fā)行美元計值可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。公司擬僅向?qū)I(yè)投資者進行債券發(fā)售。債券擬構(gòu)成公司直接、無條件、非后償責(zé)任，及(受債券之條款及條件規(guī)限)無抵押責(zé)任，惟適用法律條文可能賦予優(yōu)先之該等責(zé)任除外，且彼此始終享有同等地位，并無任何優(yōu)先次序或優(yōu)先權(quán)。
債券發(fā)行之完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。建議債券發(fā)行之規(guī)模及定價將于入標(biāo)過程之后厘定，入標(biāo)過程將由建議債券發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進行。
公司將于2023年1月4日或前后起向?qū)I(yè)投資者展開連串路演簡介會。債券將遵照美國證券法項下之S規(guī)例僅在美國境外發(fā)售。
法國巴黎銀行及花旗環(huán)球金融有限公司作為建議債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而法國巴黎銀行、花旗環(huán)球金融有限公司、東方匯理銀行及瑞士銀行香港分行作為建議債券發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。建議債券發(fā)行所得款項凈額將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。
（文章來源：界面新聞）
標(biāo)簽： 可持續(xù)發(fā)展 舜宇光學(xué)科技
