年度重磅榜單發(fā)布!股市整體大跌拖累基金業(yè)績
隨著2022年最后一個交易日的結(jié)束,公募基金的年終爭霸之戰(zhàn)也正式收官!
(相關(guān)資料圖)
今年A股市場的一波三折的震蕩格局,導致整體公募基金賺錢效應不佳,同時2022年主動權(quán)益基金年度冠軍基本早早就被鎖定,市場對戰(zhàn)局的關(guān)注程度明顯要弱于往年。
截至2022年12月30日,主動權(quán)益基金業(yè)績排序看,一直保持領先優(yōu)勢的萬家基金黃海管理的兩只基金包攬行業(yè)冠亞軍,再一次重演2019年、2020年、2021年一人獨攬“冠亞軍”的畫面。
2022年A股整體演繹“震蕩”行情,僅煤炭等少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)不錯,其他主要股指均出現(xiàn)不同程度下跌,其中滬指年內(nèi)一度跌破3000點,全年下跌15.13%;而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)全年下跌29.37%、31.35%。2022年的投資難度明顯增大,整體公募基金主動權(quán)益基金出現(xiàn)了16.87%的虧損,表現(xiàn)要略好于部分主流指數(shù)。
江山代有才人出,今年也涌現(xiàn)一批優(yōu)秀基金經(jīng)理,除了萬家基金黃海、招商基金朱紅裕、金元順安繆瑋彬、英大基金張媛、廣發(fā)基金林英睿等。
投資者在布局基金時,最好多了解基金經(jīng)理風格以及這一風格所契合的市場環(huán)境,理性投資、價值投資、長期投資。祝福每位投資者,在新的一年里投資基金都有好收成。
股市整體大跌拖累基金業(yè)績
經(jīng)歷了2019年至2021年公募基金連續(xù)歷史性“超級大年”之后,2022年年初整體市場普遍預期較低,但大多數(shù)預測仍低估了2022年全年的震蕩波動程度,基礎市場的走弱讓整體權(quán)益類基金表現(xiàn)平淡,只有少部分基金抓住了A股市場結(jié)構(gòu)性行情,展現(xiàn)出一定的賺錢效應。
具體來看,2022年是不同尋常的一年,經(jīng)歷了疫情的影響和政策的調(diào)整優(yōu)化,見證了俄烏戰(zhàn)爭的突發(fā)與演進,全球地緣政治形勢波譎云詭,資本市場跌宕起伏、一波三折。
數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日,2022年基本所有的主流指數(shù)都呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。上證指數(shù)一度出現(xiàn)的“年線三連陽”在2022年劃上終止符,年內(nèi)一度跌破3000點,最低達到2863.65點,全年跌幅為15.13%,在主流指數(shù)中表現(xiàn)最好。此外,滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指2022年分別下跌21.63%、25.85%、29.37%,均表現(xiàn)非常慘淡。
從行業(yè)表現(xiàn)來看,中信一級行業(yè)中,2022年只有煤炭行業(yè)表現(xiàn)最好,全年漲幅達到17.52%,消費者服務、交通運輸業(yè)是為數(shù)不多的“紅彤彤”的行業(yè),全年分別上漲6.39%、2.31%。
其他所有的行業(yè)均出現(xiàn)不同程度的下跌,尤其是電子跌幅超35%,達到35.75%,綜合金融、計算機、國防軍工、傳媒、建材、電力設備及新能源、基礎化工、鋼鐵、醫(yī)藥、機械等跌幅均超過20%。
整體來看,2022年公募基交出了一份可圈可點的答卷,整體表現(xiàn)要略好于主流指數(shù)。基金君統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至20222年12月30日,2022年權(quán)益基金整體虧損17.56% (剔除2022年成立基金,僅統(tǒng)計公布了 2021年12月30日凈值數(shù)據(jù)產(chǎn)品,僅統(tǒng)計主代碼,包括指數(shù)型、混合型、股票型)。
相對來說,主動權(quán)益基金表現(xiàn)要好于指數(shù)產(chǎn)品,整體虧損幅度達到16.87%,而指數(shù)產(chǎn)品整體虧損為19.99%。普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分別為-20.3%、-21.02%,整體表現(xiàn)好于深證成指和創(chuàng)業(yè)板指等主流指數(shù)。
從權(quán)益基金整體表現(xiàn)來看,在納入統(tǒng)計的5519只基金中(各類型僅算主代碼),僅僅只有208只基金盈利,占比僅3.79%,也就是說96%的基金2022年收益為負。
再現(xiàn)一人包攬冠亞軍的盛況
最牛基金業(yè)績超48%
2022年A股市場震蕩大跌,在這個略顯“貧瘠”的基礎市場,也有一些基金經(jīng)理表現(xiàn)較好,獲得超越市場的表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月30日,有24只主動權(quán)益基金收益率超過10%(各類型合并計算),相較主流指數(shù)基本超20%的跌幅,這些基金表現(xiàn)神勇。不過,相比起2019年、2020年、2021年連續(xù)三年均出現(xiàn)翻倍基金的情況,2022年主動權(quán)益基金表現(xiàn)要慘淡很多,表現(xiàn)最好的收益也不到50%。
數(shù)據(jù)顯示,由黃海掌舵的萬家宏觀擇時多策略以48.56%收益率奪得2022年主動權(quán)益類基金業(yè)績冠軍,體現(xiàn)了公募基金較好的主動管理能力。同樣是黃海管理的萬家新利以43.66位居第二,是目前主動權(quán)益基金中唯二的業(yè)績超40%的產(chǎn)品。
值得一提的是,近兩年頻頻出現(xiàn)一位基金經(jīng)理包攬業(yè)績冠亞軍的情況,如2019年廣發(fā)基金劉格菘一人包攬業(yè)績前三,2020年趙詣一人包攬前四的情況,2021年崔宸龍一人包攬冠亞軍,黃海復制了這一輝煌。
值得一提的是,繆瑋彬管理的金元順安元啟表現(xiàn)神勇,以微弱優(yōu)勢超越了黃海管理的萬家精選A,以35.6%的收益在2022年所有主動權(quán)益基金中位列第三。在最后一個交易日,金元順安元啟在弱市格局下獲得了1.13%的收益。
此外,表現(xiàn)較好的還有張媛和湯戈管理的英大國企改革主題、武陽管理的易方達瑞享、李孝化管理的華富靈活配置、章恒管理的萬家頤和A、周海棟管理的華商甄選回報A等。
整體來看,今年業(yè)績表現(xiàn)較好的,多為抓住了煤炭、石油、房地產(chǎn)等板塊機遇,風格均衡型或者價值派選手。從規(guī)模的角度來看,排名靠前的主動權(quán)益基金大多數(shù)為規(guī)模在10億以下的基金,這類基金更容易在市場震蕩情況下抓住機遇。
萬家基金副總經(jīng)理、萬家宏觀擇時多策略基金經(jīng)理黃海曾表示,今年是宏觀波動的大年,而宏觀波動主要來自于兩方面因素:一是全球高通脹下美聯(lián)儲持續(xù)的、超預期的加息;二是疫情對國內(nèi)經(jīng)濟的反復擾動。前者帶來全球能源股的大行情,后者使得投資者對國內(nèi)穩(wěn)增長政策的預期較強,特別是在房地產(chǎn)領域。此外過去三年的結(jié)構(gòu)性行情,使得權(quán)益資產(chǎn)過度地配置在成長股這一風格,而顯著低配于金融和周期等價值股。
“在今年這樣一個內(nèi)外都有不確定性的環(huán)境下,低估值、高分紅、業(yè)績穩(wěn)定的公司是稀缺資源,大類資產(chǎn)配置必然會有一個從成長股流向價值股再平衡的過程,目前這個再平衡的過程仍在持續(xù)進行?!秉S海表示。
此外,還有投資人士表示,市場本身具有比較有節(jié)奏的輪動特性,一般來說,單一風格很難持續(xù)跑贏超過三年時間。而本輪行情從2019年開始,到2021年結(jié)束,三年的過程中成長風格累積了非常高的超額收益,因此在今年的調(diào)整中,價值風格獲得更好的表現(xiàn),是一種正?,F(xiàn)象??赡芪磥硪欢螘r間仍然是價值風格會比較占優(yōu)。
值得一提的是,今年以來市場震蕩不休,不少主動權(quán)益基金短期凈值大幅回撤。2022年以來表現(xiàn)最差的權(quán)益基金出現(xiàn)了49.87%的虧損,和排名首尾的基金業(yè)績差異已經(jīng)逼近100個百分點,凸顯出“精選基金及基金經(jīng)理”的重要性,投資者一定要理性布局。
混合基金前50強
整體來看,2022年,混合型基金平均虧損程度超20%,也有一批基金抓住了今年少數(shù)行業(yè)的機遇,獲得較好收益。
數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日,2022年混合型基金中,黃海管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家新利,位居2022年混合型基金業(yè)績冠亞軍。此外黃海管理的萬家精選也表現(xiàn)不錯,位居第四。黃海管理基金的“子彈”2022年主要聚焦在煤炭、石油、房地產(chǎn)等周期性板塊,因此獲取不錯的回報。
緊隨其后是繆瑋彬管理的金元順安元啟,2022年的收益率為35.6%。金元順安元啟是一只量化產(chǎn)品,持倉極度分散,三季度末前十大重倉股的占比基本在1%左右??姮|彬此前表示,擅長尋找低估值股票進行投資,不會對行業(yè)進行選擇。
武陽所管理的易方達瑞享I也表現(xiàn)不錯, 2022年斬獲了21.72%的收益。三季度末數(shù)據(jù)顯示,他重倉了航空股等,前十大重倉股中重點布局了南方航空、中國國航、白云機場、上海機場、吉祥航空、春秋航空、中國東航等,抓住了市場反彈行情。同樣是他管理易方達先鋒成長A也表現(xiàn)不錯。
此外,華富靈活配置、萬家頤和A、華商甄選回報A、融通新機遇、華商新趨勢優(yōu)選、廣發(fā)鑫睿一年持有A、廣發(fā)多策略、中銀證券價值精選等基金也表現(xiàn)不錯。今年混合型基金業(yè)績較好的部分固收+產(chǎn)品。
值得一提的是,今年4月份成立的招商核心競爭力A,表現(xiàn)不錯,成立以來已經(jīng)獲得了47.78%的收益率,也引起行業(yè)關(guān)注。該基金的基金經(jīng)理為朱紅裕,擁有16年的投資經(jīng)驗,投資上,他側(cè)重于把握長期確定性,盡力用便宜的價格買到好的公司,承擔有限的風險盡量去獲得好的回報。
股票型基金前50強
經(jīng)過激烈角逐后,普通股票型基金的年度業(yè)績排行榜也新鮮出爐。
其中,張媛和湯戈共同管理的英大國企改革主題以31.21%的成績獲得2022年股票型基金冠軍。此外,建信醫(yī)療健康行業(yè)A、國金量化多因子A、中銀證券優(yōu)勢制造A、金信消費升級A等也表現(xiàn)不錯。
指數(shù)型基金前50強
2022年A股市場震蕩起伏,只有資源等少數(shù)行業(yè)表現(xiàn)不錯,跟蹤部分板塊相關(guān)指數(shù)的指數(shù)型基金取得不錯的年內(nèi)回報。
中信證券一級行業(yè)指數(shù)顯示,2022年煤炭以17.52%的年內(nèi)回報領先所有指數(shù)。消費者服務、交通運輸?shù)刃袠I(yè)也表現(xiàn)不錯。
受此帶動,跟蹤煤炭等周期板塊相關(guān)指數(shù)的被動產(chǎn)品表現(xiàn)領先。從年終業(yè)績排行榜來看,匯添富中證能源ETF以16.93%的收益率位居指數(shù)型基金首位。
此外,國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A、富國中證煤炭A、中融中證煤炭A、國泰中證煤炭ETF、招商中證煤炭A等也表現(xiàn)較好。
(文章來源:中國基金報)