宣布1.1億美元的股權(quán)融資 散戶熱捧股AMC院線美股盤前一度跌超20%
12月22日周四，全球最大的連鎖電影院AMC Entertainment在披露1.1億美元股權(quán)融資以及提議將優(yōu)先股單位APE轉(zhuǎn)換為普通股以及10比1的反向拆股后，股價大幅下跌。
AMC稱，它通過以低于市場價值的每股66美分的加權(quán)平均價格向債權(quán)人Antara Capital LP出售優(yōu)先股(APE)籌集了1.1億美元。
AMC股價在紐約開盤時暴跌22%，跌至4.11美元的低點，并在開盤后短暫停牌，隨后股價有所反彈。目前，跌幅收窄至15%。
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AMC的首席執(zhí)行官Adam Aron周四表示，這些變化將阻止投資者將AMC推向“低價股”的行列。該公司優(yōu)先股APE于8月首次亮相，并很快陷入與散戶交易相關(guān)的波動中。
Aron稱，簡化公司的資本結(jié)構(gòu)，從而消除對優(yōu)先股的折扣，符合股東的最大利益：
顯然，APE的存在一直在實現(xiàn)其預(yù)期目的，即讓AMC籌集了現(xiàn)金，減少了債務(wù)，從而使我們的資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿化，讓我們能夠探索可能的并購活動。然而，鑒于與AMC普通股相比，我們經(jīng)?？吹紸PE單位價格的一致交易折扣，我們認(rèn)為簡化我們的資本結(jié)構(gòu)符合股東的最佳利益。
該公司正在尋求召開特別股東大會，以對董事會的提案進(jìn)行表決。
8月，AMC為每股普通股派發(fā)了一個優(yōu)先股單位的股息，實際上實施了2股拆股。 這種拆分使該公司能夠在市場計劃中出售數(shù)億股優(yōu)先股，籌集資金，但為進(jìn)一步稀釋奠定了基礎(chǔ)。 投資者反對去年發(fā)行2500萬股新股的努力。
AMC一直在努力減輕其沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，債務(wù)負(fù)擔(dān)在新冠疫情初期因影院關(guān)閉而增加，同時還應(yīng)對股票稀釋和大片上映時間緊迫的問題。
11月公布的財報顯示，該公司再次出現(xiàn)季度虧損，盡管收入同比增加，但運營成本依然維持高位。雖然資產(chǎn)負(fù)債表上有大量現(xiàn)金，但AMC每個季度在特許權(quán)和電影放映成本以及租金等項目上的支出都超過了收入。在第三季度，AMC表示它消耗了1.79億美元的現(xiàn)金。
不過，該公司表示，它專注于影院投資，例如升級電影銀幕，以及增加Imax和杜比影院等特效銀幕的數(shù)量。
在2021年初，散戶逼空華爾街的大戰(zhàn)中，AMC曾是雙方爭奪的重點之一，去年6月2日一天時間內(nèi)，AMC股價暴漲近100%，股價創(chuàng)下歷史新高，收于每股62.55 元。而在2021年初至當(dāng)天，股價更是足足上漲逾20倍。
AMC是美國最大的連鎖電影院運營商，其運營的影院數(shù)量約占公司美國影院總量的99%。當(dāng)時散戶之所以逼空，是因為他們認(rèn)為，AMC院線最艱難的時刻已經(jīng)過去了，此前在瀕臨破產(chǎn)邊緣時，AMC院線成功增發(fā)融資了10億美元，暫時解決了債務(wù)危機，而在全民疫苗接種之后，美國被壓抑的觀影需求將得到報復(fù)性反彈，AMC院線的業(yè)績將觸底反彈。
（文章來源：華爾街見聞）
標(biāo)簽： 股權(quán)融資 AMC院線
