【天天新要聞】半年內(nèi)第三次！碧桂園折讓14.8%配售17.8億股，籌資47億
12月7日早間，碧桂園在港交所發(fā)布配股融資公告，這是碧桂園30天內(nèi)第二次配股融資，也是半年來的第三次。
據(jù)公告，碧桂園此次擬配售共17.8億股股份，價格為每股股份2.70港元。配售股份占該公司的已發(fā)行股本約6.88%，及擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.44%。
配售事項的所得款項總額及所得款項凈額(扣除配售傭金及其他相關(guān)開支及專業(yè)費用后)估計分別為約48.06億港元及不少于約47.41億港元。每股配售股份的凈價估計為不少于約2.66港元。
【資料圖】
截至周二(12月6日)收盤，碧桂園股價為3.17港元。這也意味著碧桂園此次配股價格折讓幅度達(dá)14.8%。
實際上，上個月碧桂園才剛剛完成一輪配股融資。
11月15日，碧桂園發(fā)布公告稱，公司以每股2.68港元的價格，配售14.63億股新股，募集資金總額約為39.2億港元，所募款項凈額將用于境外債項進(jìn)行再融資及一般營運資金。當(dāng)時配售價折讓幅度為18%。
此外，早在7月份，碧桂園也已進(jìn)行過一次配股，配售價格為每股3.25港元，折讓12.6%，承配人認(rèn)購股份合計8.7億股，配售所得款項凈額約27.90億港元。
三次配股，碧桂園共融資凈額約114億港元。但碧桂園頻頻折價配股一度引發(fā)爭議，市場對前兩輪配股反應(yīng)也十分負(fù)面，配股消息公布后，碧桂園股價均大跌15%。
在碧桂園2022年度中期業(yè)績會上，被問及公司為何在股價不算是很有優(yōu)勢的時候配股時，碧桂園CFO伍碧君表示，在股價較高的時候公司認(rèn)為沒有需要進(jìn)行配股，之前沒有預(yù)判到行業(yè)如此寒冷。一是當(dāng)股價跌到3港元多的時候，市場也比較悲觀，不確定銷售何時回暖；二是在債券市場看到機(jī)會，就希望在三張報表間平衡，股權(quán)融資所得的錢主要用于債券回購，這也是對報表的一個修復(fù)動作。
近來，地產(chǎn)寒冬迎來拐點，政策端多重利好持續(xù)釋放，“三箭齊發(fā)”之后，碧桂園獲得了超3000億銀行授信支持。
連續(xù)利好也推動碧桂園股價反彈。自11月1日以來，碧桂園股價從最低1港元持續(xù)走高，累計上漲217%。
（文章來源：華爾街見聞）
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