今日熱聞!太火爆！一個月超千億大單！多晶硅龍頭長單簽到手軟 什么情況？
多晶硅龍頭長單簽到手軟。
(資料圖片)
11月18日，大全能源發(fā)布公告，近日與某客戶簽訂了《采購協(xié)議》，合同約定2023年1月至2027年12月某客戶預(yù)計共向公司采購14.88萬噸太陽能級一級品免洗塊料。
按照PV InfoLink11月16日公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算，本次預(yù)計采購金額為450.86億元。
近1個多月來，大全能源已經(jīng)發(fā)布6份重大合同公告，加上今年2月份簽訂的一單，其今年收到的硅料長單合同預(yù)計采購金額已超3000億元。
一個月簽超千億元銷售大單
這已是大全能源本月以來簽訂的第三份硅料銷售大單。
此前的11月3日、11月7日，該公司已先后宣布兩個大單。其中，11月3日，公司宣布簽訂5.76萬噸硅料合同，累計金額約146.96億元；11月7日，又宣布簽訂13.7萬噸多晶硅銷售合同。加上本次簽訂的14.88萬噸多晶硅大單，11月份至今的半個多月內(nèi)，大全已經(jīng)簽下了34.34萬噸多晶硅合同，累計金額約1013億元。
在業(yè)內(nèi)看來，大全能源一個月簽千億元硅料銷售大單只是當下光伏市場持續(xù)火爆的一個縮影。此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在一次行業(yè)論壇上表示，今年前三季度，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)了比較好的發(fā)展態(tài)勢。在市場方面，前三季度光伏產(chǎn)業(yè)增長率超過100%，出口方面超過400億美元，同比增長了近100%。而在應(yīng)用端，我國前三季度光伏新增裝機量同比增長超過105%。
“針對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，各國正紛紛調(diào)高裝機目標，國內(nèi)市場的儲備規(guī)模尤其雄厚?！蓖醪A介紹，結(jié)合各省份出臺的“十四五”風(fēng)光裝機規(guī)劃統(tǒng)計，有26個省份規(guī)劃的光伏新增裝機規(guī)模超406.55吉瓦，即未來四年新增355.5吉瓦。
不過，大全能源上述三個大單均為5年的長單合同，訂單交付時間為今年年底到2027年，合同金額均為按照當前最新的硅料價格計算，后續(xù)多晶硅成交為按月議價成交。目前，硅料價格整體處于歷史高位，隨著今年四季度到明年大量新擴產(chǎn)能投產(chǎn)，多晶硅價格預(yù)計會緩步下行。這意味著目前的千億元金額未來還可能有變化。
硅料需求旺盛
百億硅料大單接到手軟的并非大全能源一家。今年以來，通威股份、特變電工(子公司新特能源)等硅料上市公司頻頻公告重大合同公告，已經(jīng)簽訂了十余筆硅料銷售長單，硅料長單規(guī)模合計超過300萬噸，金額超過8000億元，部分長單已簽至2030年。
東亞前海證券的研報指出，大額長單的簽訂有助于在硅料環(huán)節(jié)競爭加劇后形成競爭優(yōu)勢，為未來的業(yè)績表現(xiàn)提供充分保障。產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)選擇提前鎖定上游硅料產(chǎn)能，2022年硅料行業(yè)約92%的產(chǎn)出已被下游企業(yè)鎖定。
大全能源稱，雙方約定，實際采購價格采取月度議價方式，采購金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動，實際以月度訂單為準。若本銷售合同順利履行，預(yù)計將會對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
不過，“合同的履行不會對公司業(yè)績的獨立性構(gòu)成影響，不會因履行合同而對上述合同相對方形成依賴。” 大全能源表示。
公開資料顯示，大全能源主營業(yè)務(wù)是高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的多晶硅專業(yè)生產(chǎn)商之一。公司的主要產(chǎn)品為多晶硅，主要用于加工硅錠、硅片、電池片和電池組件等太陽能光伏產(chǎn)品。
2022年以來，大全能源已發(fā)布7份硅料重大合同，涉及硅料91.61萬噸，合計采購金額達3005.04億元。
根據(jù)大全能源披露，前三季度，公司生產(chǎn)穩(wěn)定、三期B階段產(chǎn)線爬產(chǎn)順利，完成多晶硅產(chǎn)量10.01萬噸、銷量10.95萬噸。公司預(yù)計，公司四季度多晶硅產(chǎn)量3萬噸-3.2萬噸，全年實現(xiàn)產(chǎn)量13.0萬噸-13.2萬噸。
積極擴充產(chǎn)能
11月10日，大全能源在投資者關(guān)系平臺上披露了公司項目建設(shè)情況及向上一體化并橫向差異化的發(fā)展戰(zhàn)略。
大全能源表示，公司目前已在內(nèi)蒙古投建新的生產(chǎn)基地，該基地規(guī)劃有20萬噸高純多晶硅項目、30萬噸工業(yè)硅項目、2.1萬噸半導(dǎo)體硅項目及20萬噸有機硅項目。其中，一期10萬噸多晶硅擴產(chǎn)項目預(yù)計2023年二季度投產(chǎn)，一期1000噸半導(dǎo)體項目預(yù)計2023年三季度投產(chǎn)。
大全能源正在將產(chǎn)線向半導(dǎo)體硅料、有機硅進行橫向延伸。
前期，大全能源已與包頭市固陽縣人民政府簽訂《項目投資協(xié)議》，約定合同項下“30萬噸/年高純工業(yè)硅項目和20萬噸/年有機硅項目”在包頭市固陽縣轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)，項目預(yù)計總投資60億元人民幣，項目分三期建設(shè)， 其中一期建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅項目，預(yù)計于2023年第三季度建成投產(chǎn)。
供需矛盾或逐步緩解
記者從業(yè)內(nèi)了解到，進入11月份以來，市場硅料價格已有所松動。
具體而言，11月國內(nèi)主流硅料企業(yè)的長單基本已簽完，本周基本處于硅料生產(chǎn)以及所簽訂單的交付中；在對硅料下降預(yù)期遞增的情況下，部分下游采購量也是略顯謹慎，故而按需采購，本周市場上有部分少量散單成交。價格方面，市場下跌拐點趨勢已逐步顯現(xiàn)，但一線硅料廠商報價維穩(wěn)居多，部分二線硅料企業(yè)單晶復(fù)投料部分成交價格環(huán)比上月已略有微降。
報價顯示，11月國內(nèi)單晶復(fù)投料價格在305-307元/公斤，本周硅料大廠單晶復(fù)投料價格仍有在306元/公斤以上成交的散單，但成交有限。邊皮頭尾、等外料等非致密料的硅料價格相比致密料價格有著更為明顯下跌。硅料供需方面，當前國內(nèi)硅料的供需相對平衡，雖下游硅片環(huán)節(jié)已有企業(yè)開始下調(diào)開工，減少對硅料的需求，但市場上整體仍對硅料的剛性需求有一定支撐，目前國內(nèi)市場上也基本暫無硅料庫存；但下游環(huán)節(jié)價格下跌、庫存等問題也將進一步使得硅料價格承壓加劇。
“當前硅料需求仍然旺盛，一方面因進入四季度旺季，光伏產(chǎn)能釋放加速，一方面也因下游硅片端今年來大幅擴產(chǎn)帶來的硅料需求增長，不過，11月份以來，也有部分企業(yè)下調(diào)開工率?！盨OLARZOOM智庫光伏產(chǎn)業(yè)鏈一位分析人士說。
多位光伏行業(yè)人士預(yù)計，未來硅料有效供應(yīng)有望加速釋放，供需矛盾有望逐步緩解。
今年以來，硅料價格不斷上漲，并且在近期創(chuàng)下十年新高。上周，多晶硅致密料均價仍然維持在30.3萬元/噸的高位。
再生能源與科技研究顧問公司InfoLink Consulting指出，11月硅料環(huán)節(jié)整體生產(chǎn)運行情況趨穩(wěn)，產(chǎn)量繼續(xù)處于緩步增長階段，年底即將成為上游供需關(guān)系的臨界點。
華創(chuàng)證券表示，長單的簽訂有助于公司綁定下游客戶，形成客戶資源優(yōu)勢。若硅料環(huán)節(jié)競爭加劇，有利于公司多晶硅產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，提高公司硅料產(chǎn)能消化確定性，保障公司長期穩(wěn)定發(fā)展。
（文章來源：上海證券報）
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