世界熱推薦：車險綜改兩周年：保費支出、綜合成本率下降 承保利潤有望量價齊升
車險綜合改革自2020年9月19日啟動至今，已經(jīng)走過整整兩年。
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據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費者車均繳納保費2808元/輛，較改革前降低689元，降幅達20%，約89%的消費者保費支出下降；全國車險綜合費用率為27.5%，同比下降10個百分點；“降價、增保、提質(zhì)”目標基本實現(xiàn)。
錦泰保險車險部總經(jīng)理魏杰向《國際金融報》記者透露，綜改前，行業(yè)車險綜合成本率為98.25%；2021年作為綜改后第一個完整年度，行業(yè)車險綜合成本率上升至100.96%。進入2022年，行業(yè)車險綜合成本率明顯優(yōu)化，截至2022年7月，綜合成本率已降至97%以內(nèi)。
東吳證券保險分析師葛玉翔團隊認為，車險業(yè)務(wù)是財險公司保費收入和承保利潤的基本盤，本次車險綜改階段性目標達成，2022年行業(yè)車險承保利潤有望迎來量價齊升。
車均保費下降20%
車險是與人民群眾利益關(guān)系密切的險種，長期以來是財險領(lǐng)域第一大業(yè)務(wù)。2021年，我國車險保費收入達7773億元，占財險保費的56.8%。
車險綜改兩年來，“降價、增保、提質(zhì)”階段性目標基本實現(xiàn)，消費者獲得感明顯增強。據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，截至今年3月底，車險綜改以來累計為我國車險消費者減少支出超過2500億元。此外，據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費者車均繳納保費為2808元/輛，降幅達20%，約89%的消費者保費支出下降。
以交強險為例，車險綜改后，覆蓋面更廣了。數(shù)據(jù)顯示，去年交強險承保機動車數(shù)量3.23億輛，同比增長7.3%；參保汽車2.87億輛，同比增長7.5%；保費收入2374億元，同比增長4.6%；保障金額同比增長48.8%至64萬億元；賠付金額同比增長27.4%至1763億元。
同時，交強險責任限額由12.2萬元提升至20萬元，去年為消費者增加保額21萬億元，增加賠款90億元。交強險費率浮動方案優(yōu)化使車均保費下降1.8%至767元，為消費者節(jié)省保費支出累計達82億元。
綜合成本率優(yōu)化
根據(jù)業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)，進入2022年，行業(yè)車險綜合成本率明顯優(yōu)化。截至2022年7月，綜合成本率已降至97%以內(nèi)?！败囯U一舉回到最好的年代，這可能也是車險行業(yè)最近十多年來的高光時刻?！庇袠I(yè)內(nèi)人士感嘆道。
頭部險企車險綜合成本率更優(yōu)。半年報數(shù)據(jù)顯示，人保財險上半年車險綜合成本率95.4%，同比下降1.3個百分點；太保產(chǎn)險上半年車險成本率下降2.4個百分點至96.6%。
中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤在2022年中期業(yè)績發(fā)布會上表示，上半年整個車險的盈利狀況較好，下半年預計雖然有類似像臺風這樣的不確定因素出現(xiàn)，但是公司結(jié)合賠付成本的管控，會確保車險的賠付率處于合理區(qū)間，公司車險業(yè)務(wù)的賠付率預計保持平穩(wěn)，同時整個車險業(yè)務(wù)的盈利保持平穩(wěn)的狀況，而且會優(yōu)于行業(yè)，與年初的預期基本一致。
于澤指出，車險綜改以來，對外部來講公司建立了品牌、渠道、服務(wù)定價的優(yōu)勢，內(nèi)部“三灣改編”做了渠道清分，下一步銷售費用的真實性、有效性，包括渠道銷售成本的管控，以及固定費用的降本增效還有很大的管理空間。同時，在理賠方面，賠付率也有下降的空間。
馬太效應(yīng)凸顯
葛玉翔團隊指出，大公司綜改后各種措施都是在邁向低成本戰(zhàn)略，充分發(fā)揮車險規(guī)模效應(yīng)，利潤水平整體不受影響。中型公司作為接受價格者，承保利潤由盈轉(zhuǎn)虧，小公司虧損加大，系隨著承保數(shù)量的增加，平均成本難以快速回落，甚至高于綜改前的平均成本。
魏杰向記者坦言，綜改后，行業(yè)車險規(guī)模、利潤向頭部主體集中趨勢愈發(fā)明顯，中小險企生存、發(fā)展空間被進一步擠壓。在他看來，中小險企車險要摒棄粗放式發(fā)展，堅持“穩(wěn)”字當頭，圍繞效益中心，以“專業(yè)化、精細化、集約化”為抓手做好車險經(jīng)營。
以錦泰保險為例，為積極應(yīng)對車綜改，公司重點抓好四項工作：一是變革管理和作業(yè)模式，提升運行效率、優(yōu)化后臺成本、做好風險管控。二是強化科技賦能，一方面借助大數(shù)據(jù)智能模型，重點提升風險識別與定價能力、防滲漏及反欺詐能力；一方面建立智能共享作業(yè)中心，不斷推進運營管理全流程線上化、自動化、智能化。三是持續(xù)推進銷售模式變革，加強渠道建設(shè)和銷售能力提升，降低車險業(yè)務(wù)獲取成本。四是著力提升服務(wù)水平，狠抓理賠“基礎(chǔ)服務(wù)”，做好各類“增值服務(wù)”，打造區(qū)域性“特色服務(wù)”。
據(jù)錦泰保險在新三板披露的2022年半年報數(shù)據(jù)，該公司上半年健康平穩(wěn)發(fā)展，實現(xiàn)凈利1892.21萬元，同比增長374.44%。上半年車險保費收入5.28億元，占保費收入比重50.25%。
中金公司毛晴晴團隊認為，車險改革本質(zhì)上為市場化改革，相較于市場化程度較低的時期，在市場化程度提高的過程中，大型公司的規(guī)模優(yōu)勢以及基于規(guī)模在定價、渠道等車險經(jīng)營各個方面衍生出的綜合優(yōu)勢得到進一步凸顯，并且進入到成本更低到定價更優(yōu)到服務(wù)更好到市占提升的正向循環(huán)。而中小險企將不得不在車險業(yè)務(wù)上改變經(jīng)營策略，或在非車險領(lǐng)域?qū)で蟛町惢凭?。未來小公司若出清將加速市場集中度提升，不出清亦難以改變“強者恒強”的格局。
新能源車險成新增長極
2022年1月至8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍。頭部險企對新能源車險準備充分，在新能源車險專屬產(chǎn)品上線后，加快戰(zhàn)略布局，搶占“新能源”賽道，其新能源車險增速遠高于行業(yè)水平。
據(jù)人保財險2022年半年報，其上半年承保新能源車183萬輛，保費收入82億元，并表示將戰(zhàn)略性發(fā)展新能源車險。據(jù)太保產(chǎn)險2022年半年報，公司新能源車保費已經(jīng)有了明顯增長，占比從去年的3.5%增長到6.6%。
“不過，部分中小險企對新能源車險持謹慎態(tài)度，或被動跟進，或裹足觀望?！蔽航苷f，從錦泰保險來說，公司已按照“積極跟進、審慎發(fā)展”思路做好了新能源車險的起步開局工作，截至2022年7月，公司新能源車險整體同比增長36%，其中非營業(yè)個人客車同比增長135%，新能源車險整體實現(xiàn)盈利。
魏杰表示，新能源車險是當下及未來一段時間車險主要增長極，對車險穩(wěn)健經(jīng)營至關(guān)重要，中小險企應(yīng)積極“認知新風險”“提升新能力”“布局新資源”。
另據(jù)公開信息，今年以來，保險公司普遍提高了新能源車保險的報價。其中，特斯拉的保費全國平均上漲幅度在10%左右；高性能版車型保費平均漲幅在20%以內(nèi)。小鵬汽車稱，其全線車型保費漲幅在2.9%至18.2%區(qū)間。
車險銷售門檻更高
“車險綜改后，還有一個最直接的改變是車險銷售門檻更高了，不是誰都能賣車險?！闭劭巯禂?shù)主理人石川向《國際金融報》記者表示，縱觀車險改革后的市場，呈現(xiàn)出碎片化、專業(yè)化、差異化的明顯特點。
碎片化主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)來源的碎片化。因為定價的差異，總體單均保費的下降，單個業(yè)務(wù)員或者團隊的產(chǎn)能陡然下降，不太會出現(xiàn)人均業(yè)務(wù)一百多萬的情況。從渠道上看，亦是如此，以前動則五六千萬車險業(yè)務(wù)的擔保公司基本都悄然離場。
所謂專業(yè)化，是指掌握了核心銷售渠道，并且對于細化市場有深刻研究的代理仍然占據(jù)優(yōu)勢。差異化主要是業(yè)務(wù)員的分化，很多傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)員思路沒有改變，成交效率低，促成交的技巧落后，常常使自己淪為報價工具。而成功的業(yè)務(wù)員，在這一階段就已經(jīng)跑贏了市場。
在石川看來，車險銷售人員要具備的素質(zhì)包括：專業(yè)能力和市場熟悉程度、資源整合能力、內(nèi)部管理能力和敏銳的市場捕捉力。市場在升級，市場的從業(yè)人員也在升級。“車險銷售人員要在目前的市場勝出，既要有前瞻性，更要有踏踏實實的工作作風。只有這樣，才能在車險市場里逆風飛揚?！?/p>
（文章來源：國際金融報）
標簽： 承保利潤
