天天消息！合景泰富擬對境外債券進行展期和要約交換 今年已累計兌付超70億元債務
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今日(9月2日)午間，合景泰富集團(HK01813，股價1.46港元，市值46.48億港元)公告稱，將對公司境外美元債進行交換要約和同意征求交易。
根據(jù)公告，此次交易將對公司一年內(nèi)到期的三筆美元債券進行交換要約，包括2022年9月到期的兩筆票據(jù)及2023年9月到期的票據(jù)。此外，對于其余公司2024年至2027年到期的六筆美元債券，將同時開展同意征求，以豁免與交換債券的交叉違約。本次交易將于今日開始，將于2022年9月9日下午四時整(倫敦時間)交換期限屆滿。
合景泰富表示，交換要約及同意征求的目的為改善其整體財務狀況、延長債務到期情況、加強資產(chǎn)負債表及改善現(xiàn)金流量管理，這將符合公司所有持份者(包括交換票據(jù)及同意票據(jù)持有人)的利益。
這次展期并不意味著合景泰富債務違約和“爆雷”。債務展期指的是借款人不能及時償還利息，通過延長、續(xù)借等方式延遲歸還，本質(zhì)上是用合理的手段獲得債券持有人的支持，債券持有人受法律保護，給予一段合適的償債窗口期，用時間換空間，等待下行經(jīng)濟周期回正，保障債券持有人和借款人雙方共贏的主動債務管理舉措。
記者了解到，今年以來，合景泰富已累計兌付包括境內(nèi)債券、CMBS及ABS本金合計人民幣59.39億元，及境外美元債券2.5億美元。截至2022年6月30日，合景泰富賬上現(xiàn)金約222億元，其中不受限現(xiàn)金為51.2億元。
合景泰富方面今日下午通過微信向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，這次交易能夠幫助其緩解短期流動性壓力，避免債務違約，以使管理層得以投入更多的精力到核心業(yè)務運營，以期以更好的狀態(tài)兌付境外美元債。
今年6月，合景泰富就在尋求整體出售寫字樓。合景泰富方面亦表示，公司在今年年初組建了大客戶銷售團隊拓展大客戶資源以促進整售式大單項目，并計劃銷售集團位于廣州、北京、上海的部分非核心區(qū)域的寫字樓，這些項目位于一線城市的城市副中心或新興商務區(qū)，集團積極推進整棟寫字樓銷售落地，預計將帶來穩(wěn)定而可觀的現(xiàn)金收入。
根據(jù)合景泰富2022中期報告，截至2022年6月30日，集團旗下共擁有177個項目，分布于中國內(nèi)地和中國香港共44個城市，擁有土地儲備共計權益建筑面積約1494萬平方米，總建筑面積約2062萬平方米，權益比約為72%。
（文章來源：每日經(jīng)濟新聞）
標簽： 合景泰富
