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世界新消息丨明星基金經(jīng)理再“出手” 這板塊能買嗎?醫(yī)藥股目前還處在磨底階段

近期,上市公司回購公告顯示,部分醫(yī)藥股被公私募明星基金經(jīng)理、社?;鸺觽},其中包括葛蘭、吳興武等“醫(yī)藥”賽道的知名基金經(jīng)理。

醫(yī)藥這個機(jī)構(gòu)配置、板塊估值、市場情緒均較低的賽道,是否已具備投資價值?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,盡管短期可能較難看到板塊性的機(jī)會,但中長期看,值得持續(xù)挖掘阿爾法。目前,許多優(yōu)質(zhì)公司的估值已相對較低,性價比較為突出,股價的上漲可能需要一定的催化,但從賠率角度來看已足夠劃算。


【資料圖】

明星基金經(jīng)理加倉部分醫(yī)藥股

上市公司的回購公告,往往透露出機(jī)構(gòu)的調(diào)倉動向。最近,不少醫(yī)藥股的機(jī)構(gòu)持倉就出現(xiàn)了變化。

比如國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥合同定制研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)(CDMO)博騰股份,自2020年二季度起,該股就被明星基金經(jīng)理葛蘭和吳興武雙雙重倉,盡管此后被他們多次加、減倉,但目前仍然備受重視。

截至8月15日,該股4月來跌幅超過34%,近期拉出一波反彈后,再度回調(diào)。然而,該股回購公告顯示,截至8月3日,雖然趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療延續(xù)了一季度時的減倉操作,但葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新、中歐醫(yī)療健康仍堅(jiān)定持有該股,倉位與一季度末相同;吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健也較一季度末加倉了37.5萬股。

博騰股份最新的十大流通股股東名單

不僅是公募基金經(jīng)理,派林生物這家集血液制品科研開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè),三季度來也被私募“大佬”馮柳頻繁操作。

7月5日,馮柳所管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望出現(xiàn)在派林生物十大流通股股東名單中,持股數(shù)量為830萬股,并在隨后6個交易日內(nèi)繼續(xù)加碼。該公司8月11日發(fā)布的回購公告顯示,截至7月13日,馮柳的持股數(shù)量已超過1430萬股。同時,截至二季度末,該股機(jī)構(gòu)持有人名單中,易方達(dá)基金明星基金經(jīng)理陳皓也繼續(xù)在列。

派林生物最新的十大流通股股東名單

值得注意的是,除了公私募明星基金經(jīng)理,社?;饘Χ嗉裔t(yī)藥公司也表現(xiàn)出“興趣”。上市公司半年報顯示,艾德生物、恩華藥業(yè)、健民集團(tuán)等多家醫(yī)藥生物板塊公司二季度被社?;鸺觽}或新晉買入。

基金經(jīng)理看好醫(yī)藥投資邏輯

在經(jīng)歷了較長時間的調(diào)整后,部分基金經(jīng)理直言醫(yī)藥板塊估值逐漸進(jìn)入相對合理區(qū)間,目前較為樂觀。

“醫(yī)藥調(diào)整已有一年多,雖然短期可能較難看到板塊性的機(jī)會,但中長期看,值得持續(xù)挖掘阿爾法。”光大保德信基金權(quán)益投資部總監(jiān)魏曉雪說。

從醫(yī)藥長期投資邏輯來看,財通醫(yī)藥鑫選6個月持有基金經(jīng)理張胤認(rèn)為,中國正逐步向老齡化社會發(fā)展,而居民的用藥、就醫(yī)需求,將隨著年齡的上漲而呈現(xiàn)指數(shù)性增長。這意味著從長期看,醫(yī)藥需求的增長是不用擔(dān)心的。這輪人口結(jié)構(gòu)的變化,會使得老齡人群可支配收入逐步增加,并導(dǎo)致人均健康生活品質(zhì)方面的投入加大,醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展有望因此受益。

此外,張胤認(rèn)為,優(yōu)秀企業(yè)不斷的迭代進(jìn)化,及資本市場的助力,會推動醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)造出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù),來抵抗政策端對價格的壓制。在醫(yī)藥轉(zhuǎn)型升級的背景下,醫(yī)藥行業(yè)新機(jī)會主要還是集中在未被充分滿足的健康需求上,無論在產(chǎn)品端,還是在商業(yè)模式端,能率先提供解決方案、改善消費(fèi)者痛點(diǎn)的企業(yè)或具有更大的投資價值。

從行情角度看,吳興武認(rèn)為,未來醫(yī)藥板塊的反彈可能會一波三折,目前還處在磨底階段。不過,許多優(yōu)質(zhì)公司的估值已相對較低,性價比也較為突出。盡管股價的上漲需要一定的催化因素,但從賠率角度來看已足夠劃算。

“無論是從今年醫(yī)?;鹬С鲱A(yù)期,還是政策邊際變化來看,醫(yī)藥行業(yè)下半年發(fā)展情況或?qū)⒑糜诂F(xiàn)階段市場預(yù)期?!睆堌氛f。

具體投資方向上,吳興武表示,從中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看,他較為關(guān)注醫(yī)療服務(wù),以及CDMO(合同研發(fā)生產(chǎn)組織)、CXO(藥品服務(wù)外包)。他對醫(yī)療器械和新藥領(lǐng)域持觀望態(tài)度,強(qiáng)調(diào)精選個股。

(文章來源:上海證券報)

標(biāo)簽: 明星基金

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